Nam sinh ngoan khóc thét vì liên tục bị cô giáo gạ tình.
Rio Matsumoto, cô giáo dạy văn với mái tóc đen nhánh và ánh mắt sâu thẳm, luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt các học trò. Trong số đó, Kenji, một cậu học sinh điềm tĩnh và thông minh, lại dành cho cô một sự ngưỡng mộ đặc biệt, vượt lên trên tình cảm thầy trò thông thường. Mỗi giờ học, ánh mắt Kenji luôn dõi theo Rio, ghi lại từng cử chỉ, từng nụ cười của cô. Rio, dù cố gắng giữ khoảng cách, cũng dần nhận ra ánh mắt ấy, và một cách vô thức, cô bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, chân thành của cậu học trò.
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những buổi kèm thêm ngoài giờ. Ban đầu là những câu hỏi về văn học, rồi dần dà chuyển sang những cuộc trò chuyện về cuộc sống, về những ước mơ và nỗi niềm giấu kín. Khoảng cách giữa cô giáo và học trò cứ thế mờ đi, nhường chỗ cho một thứ tình cảm lạ lùng, vừa cấm kỵ vừa mãnh liệt. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt chạm nhau nán lại lâu hơn thường lệ, và rồi là những tin nhắn lén lút sau nửa đêm.
Cả Rio và Kenji đều biết mối quan hệ này là sai trái, là một vực thẳm có thể nhấn chìm cả hai. Xã hội sẽ lên án, sự nghiệp của Rio sẽ sụp đổ, và tương lai của Kenji sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tình yêu, một khi đã nảy nở, lại có sức mạnh vượt lên trên mọi lý lẽ. Họ chìm đắm trong những khoảnh khắc vụng trộm, những nụ hôn giấu mình sau cánh cửa lớp học trống, những buổi hẹn hò bí mật trong công viên vắng người. Mỗi lần bên nhau, họ lại cảm thấy tội lỗi nhưng cũng không thể ngừng lại.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ bí mật của họ ngày càng sâu sắc. Họ sống trong một thế giới song song: một mặt là cô giáo và cậu học trò gương mẫu trước mặt mọi người, mặt khác là hai người yêu nhau say đắm, bất chấp mọi rào cản. Tình yêu của họ là một bản tình ca buồn, được viết nên từ những cảm xúc giằng xé, từ sự sợ hãi bị phát hiện và từ khát khao được ở bên nhau mãi mãi. Họ biết rằng một ngày nào đó, sự thật sẽ bị phơi bày, và khi đó, liệu tình yêu này có đủ mạnh mẽ để chống đỡ lại bão tố?
